我國控制閥行業(yè)發(fā)展狀況分析
1、前言
“控制閥”又稱(chēng)“調節閥”，在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域中，通過(guò)接受調節控制單元(連續的比例調節與兩位式的開(kāi)關(guān)調節)輸出的控制信號，借助動(dòng)力操作去改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。由于其在工業(yè)過(guò)程控制系統中，作為終端執行元件，控制閥又稱(chēng)為“執行器”。
我國控制閥行業(yè)自上世紀50年代末開(kāi)始起步，經(jīng)歷了產(chǎn)品仿制、基型產(chǎn)品聯(lián)合設計、補齊品種和規范系列等各個(gè)階段，直至上世紀80年代，已逐步跟上國際潮流。到現階段，經(jīng)過(guò)約60年的成長(cháng)，我國控制閥行業(yè)整體得到了迅速的發(fā)展，并取得了非凡的成就，其中單座型、雙座型、套筒型調節閥，高壓型、高壓差型及抗氣蝕防空化型高壓差調節閥、低噪音型調節閥、微小流量型調節閥、耐腐蝕型調節閥、波紋管密封型調節閥、蝶閥、長(cháng)行程執行機構、氣—氣及電—氣閥門(mén)定位器等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應用，為我國工業(yè)自動(dòng)化儀表的發(fā)展做出了巨大貢獻。
2、我國控制閥行業(yè)現狀
2.1、行業(yè)現狀
上世紀80年代起的改革開(kāi)放使我國控制閥行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，各類(lèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)由起步時(shí)的數家發(fā)展到將近200家左右。從區域來(lái)看，主要集中在浙江、江蘇和上海等地。
經(jīng)過(guò)技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng )新、自主研發(fā)等手段，控制閥行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了長(cháng)足進(jìn)步，其中民營(yíng)控制閥企業(yè)已發(fā)展成為我國控制閥行業(yè)一支主力軍，部分民營(yíng)控制閥企業(yè)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標已經(jīng)進(jìn)入國內控制閥生產(chǎn)企業(yè)的最前列，如浙江三方、無(wú)錫智能、浙江力諾和浙江永盛等。
當前主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質(zhì)量體系認證和特種設備(壓力管道)TSG制造許可證，并有部分廠(chǎng)家已通過(guò)API和CE認證，可按照最新的ANSI、API、BS、JIS等標準設計和制造產(chǎn)品，總體水平已達到上世紀90年代末的國際水平。國內控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計算機輔助設計(CAD)技術(shù)、計算機輔助制造(CAM)技術(shù)及三維動(dòng)態(tài)設計技術(shù)，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率和加工質(zhì)量及可靠性。部分企業(yè)建立了較為完善的計算機信息管理平臺和ERP企業(yè)資源計劃管理系統，有效地提高了企業(yè)核心競爭力。
目前，國產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達2500磅級，最高使用溫度達1200℃。工業(yè)系統中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個(gè)別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本全部能夠自行生產(chǎn)制造。國內1000MW以下的火電機組中，已大量使用國產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部分使用了國產(chǎn)控制閥。近年來(lái)，我國控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個(gè)核電站機組配套了部分核用控制閥，我國工業(yè)企業(yè)項目中所需進(jìn)口控制閥比例逐年下降，同時(shí)，國內部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項目配套出口。
2.2、存在問(wèn)題
國內控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但總體與國外相比，仍然存在較大的差距。目前行業(yè)發(fā)展存在以下問(wèn)題：
(1)產(chǎn)品水平提高，但“同質(zhì)化”現象嚴重
與以往相比，國內眾多制造商的產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝水平大幅提高，各廠(chǎng)家為在激烈的競爭中獲得一席之地，紛紛填補“自我空白”，從“人有我無(wú)”到“人有我有”，以增加自己的供貨、配套能力和價(jià)格的競爭力，產(chǎn)品外觀(guān)質(zhì)量、內在質(zhì)量均有大幅提升，但“同質(zhì)化”傾向日趨嚴重，大量的人力與財力耗費在填補“自我空白”。
(2)國際合作增強但缺乏“話(huà)語(yǔ)權”
國內眾多中小型企業(yè)尋求與洋品牌合作日趨增多，以合資、外資企業(yè)面貌出現，便于在當前產(chǎn)品同質(zhì)化、競爭激烈的市場(chǎng)上以“外牌”形象求得份額。為國外品牌產(chǎn)品代工的中小企業(yè)增多，走出了另一條出口之路，代工企業(yè)通過(guò)代工過(guò)程，獲得國外的多項認證，提高了企業(yè)的生產(chǎn)水平，也從中獲得了一定的效益，但價(jià)格話(huà)語(yǔ)權不在代工方。
(3)企業(yè)數量多但缺乏核心“競爭力”
國內閥門(mén)企業(yè)雖然數量較多，但大部分是中小型企業(yè)，自主開(kāi)發(fā)能力不強。產(chǎn)品缺少真正的系列核心技術(shù)，產(chǎn)品的適應性、可靠性與國外先進(jìn)水平相比差距甚大，產(chǎn)品附加值低，在中低端市場(chǎng)激烈競爭，打價(jià)格戰。雖然有少部分產(chǎn)品能進(jìn)入中高端市場(chǎng)或出口，但未形成品牌，國內中高端市場(chǎng)的大部分仍被擁有品牌和技術(shù)的合資企業(yè)或外資企業(yè)控制，高端市場(chǎng)仍是進(jìn)口產(chǎn)品的天地，大型項目的關(guān)鍵部位使用的產(chǎn)品仍然被國外企業(yè)壟斷。
3、我國控制閥市場(chǎng)狀況
由于控制閥行業(yè)沒(méi)有官方或半官方的單獨統計，本文給出的市場(chǎng)是在研究基礎上的估計數據。
3.1、2011年市場(chǎng)狀況
中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì )在2009年儀器儀表行業(yè)發(fā)展報告中披露，全行業(yè)繼2004年、2006年、2007年突破1000億元、2000億元、3000億元之后，2009年突破4000億元;工業(yè)自動(dòng)化儀表是全行業(yè)中第一個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)雙破1000億元的子行業(yè)，2009年工業(yè)總產(chǎn)值為1163億元，同比增長(cháng)22.4%。2005～2011年工業(yè)自動(dòng)化儀表行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值見(jiàn)圖1，年平均增長(cháng)率為32.2%。
圖1 2005～2011年自動(dòng)化儀表行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
控制閥行業(yè)作為自動(dòng)化儀表行業(yè)的一個(gè)重要的子行業(yè)，據統計2011年我國控制閥企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額為180億元。艾默生公司旗下的費希爾Fisher作為全球第一大控制閥品牌，2011年的市場(chǎng)銷(xiāo)售額為15億元左右;工裝自控工程(無(wú)錫)有限公司銷(xiāo)售額為10億元左右;國內閥門(mén)企業(yè)中，吳忠儀表有限責任公司作為行業(yè)的“龍頭老大”，2011年銷(xiāo)售額已經(jīng)達到3.5億元左右;但是2011年銷(xiāo)售額在2~3億元的企業(yè)中也已有4家，如重慶川儀調節閥、浙江三方、無(wú)錫智能和浙江力諾;銷(xiāo)售額在1~2億元之間的企業(yè)，則有徐州阿卡、上海大通自控、浙江中德、上海自?xún)x七廠(chǎng)等。
3.2、未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展
2012年我國自動(dòng)化儀表行業(yè)由于與鋼、電、煤、化、油等“三高”上游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，同比增幅由30%以上下降到13%。在經(jīng)濟結構調整逐步深入的情況下，行業(yè)總體運行態(tài)勢偏緊，企業(yè)境況分化明顯。據初步了解分析，目前產(chǎn)銷(xiāo)狀況良好，增幅可能達到20%以上的企業(yè)約占10%~15%;小幅增長(cháng)的在50%左右;目前仍在負增長(cháng)區域的約占1/3。隨著(zhù)“穩增長(cháng)”措施的到位，預計一、二類(lèi)比例會(huì )逐漸上升。
按照自動(dòng)化儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢估計，控制閥企業(yè)的銷(xiāo)售額2012年預計將達到200億元人民幣。從行業(yè)分布來(lái)看化工、石化和電力行業(yè)仍然占據著(zhù)我國控制閥最為重要的市場(chǎng)地位�；ず褪I(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(cháng)尤其是煤化工、液化天然氣行業(yè)等新興行業(yè)將是未來(lái)新的市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)。冶金行業(yè)由于國家調控和環(huán)保倡導等原因逐漸回落，而發(fā)電行業(yè)由于整體行業(yè)升級，“上大壓小”項目等出現暫緩和滯后，但是核電項目的重新啟動(dòng)將成為新的熱點(diǎn)。市政行業(yè)繼續保持高增長(cháng)勢頭，建材和造紙行業(yè)增長(cháng)明顯放緩。未來(lái)幾年，在我國經(jīng)濟的繼續“維穩”增長(cháng)的帶動(dòng)下，控制閥行業(yè)將保持12%左右的年復合增長(cháng)率。
4、我國市場(chǎng)的競爭格局情況
我國控制閥市場(chǎng)競爭日趨激烈，聚集了多家國內外知名控制閥企業(yè)，國外廠(chǎng)家有Fisher、KOSO、Samson、CCI、Dresser、Flowserve、Tyco等，國內企業(yè)則有原來(lái)的國有企業(yè)如吳忠儀表、上海自?xún)x七廠(chǎng)、重慶川儀，民營(yíng)企業(yè)如浙江三方、無(wú)錫智能、浙江力諾、上海大通自控等在市場(chǎng)競爭日益激烈的市場(chǎng)中都有不俗表現。
4.1、市場(chǎng)份額情況
目前，在我國使用的閥門(mén)產(chǎn)品可以分成3類(lèi)：外資企業(yè)(進(jìn)口產(chǎn)品和本地生產(chǎn))品牌產(chǎn)品;合資企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品;國內企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。
據估計，2011年國內企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占全國產(chǎn)量的70%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占20%，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占10%左右，產(chǎn)量劃分如圖2所示。2011年我國國內企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額的40%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占35%左右，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占15%左右，銷(xiāo)售額劃分如圖3所示。
通過(guò)對比，不難發(fā)現，國內企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品數量多，但銷(xiāo)售額低，雖然已經(jīng)有部分民營(yíng)企業(yè)走在了行業(yè)的前列，但整個(gè)行業(yè)整體技術(shù)還要進(jìn)一步提升，以期增強產(chǎn)品的競爭力。
4.2、應用領(lǐng)域的競爭情況
根據控制閥應用場(chǎng)合、作用和價(jià)值的不同，將我國控制閥的應用領(lǐng)域分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)3種情況。
圖2 各類(lèi)企業(yè)產(chǎn)量劃分圖
圖3 各類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售額劃分圖
(1)高端市場(chǎng)的競爭情況
在控制閥產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，基本為國外一線(xiàn)品牌和專(zhuān)業(yè)性品牌產(chǎn)品所占，其產(chǎn)品主要用于對產(chǎn)品可靠性及系統安全性要求較高的大型工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制裝置，如：石化、煤化工、大型電站、核電站等，工況介質(zhì)通常為高溫、高壓、高磨蝕或上述混合工況以及深冷介質(zhì)。國內一些擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品有部分或以維修備品方式替代國外產(chǎn)品使用在某些關(guān)鍵部位，得到用戶(hù)的支持和認可。
(2)中端市場(chǎng)的競爭情況
擁有二線(xiàn)品牌的部分國外中小型控制閥企業(yè)的產(chǎn)品因品牌和價(jià)格因素已經(jīng)基本進(jìn)入了此部分市場(chǎng)。而國內企業(yè)憑借現有的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、選型能力、歷年積累的使用經(jīng)驗，使產(chǎn)品有一定的適應性和可靠性，也能為各行業(yè)中的外資、合資及一些大中型企業(yè)所接受，用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求相對較低的場(chǎng)合。
(3)低端市場(chǎng)的競爭情況
產(chǎn)品技術(shù)相對成熟，同質(zhì)化傾向嚴重，由于在價(jià)格上具有極強的競爭力，除用于國內各行業(yè)的中小型企業(yè)外，有部分產(chǎn)品經(jīng)國外認證后開(kāi)始出口到發(fā)展中國家和地區，或以零部件形式出口到歐洲國家。
以上情況，以揚子石化65萬(wàn)噸乙烯擴建項目典型裝置調節閥為例說(shuō)明，該項目中控制閥分類(lèi)統計如表1所示。
表1 揚子石化65萬(wàn)噸乙烯擴建項目典型裝置調節閥分類(lèi)統計表
隨著(zhù)近年我國工業(yè)制造技術(shù)的不斷提升，控制閥行業(yè)的制造水平與研發(fā)能力也得到了長(cháng)足的進(jìn)步，這集中體現在控制閥行業(yè)產(chǎn)品國產(chǎn)化率的不斷攀升，以及一大批控制閥產(chǎn)品專(zhuān)利的出現與新材料、新工藝技術(shù)的運用。上海自?xún)x七廠(chǎng)，成為了我國控制閥行業(yè)第一個(gè)獲得國家核電產(chǎn)品進(jìn)入許可的企業(yè)，同時(shí)其自行研發(fā)的在火電裝置中運用的一些特殊工況的直行程控制閥，成功填補了國內產(chǎn)品的空白。無(wú)錫智能自控工程有限公司，在控制閥領(lǐng)域擁有了51項國家專(zhuān)利，其中在煤化工等行業(yè)成功運用的高壓三偏心蝶閥，在重大石化裝置中得到運用的各類(lèi)特殊角閥、頂裝式球閥等產(chǎn)品，運用自主知識產(chǎn)權及其研發(fā)平臺，打破了國外產(chǎn)品在該領(lǐng)域的壟斷地位，取得了較好的業(yè)績(jì)。浙江三方控制閥有限公司，也取得了部分控制閥產(chǎn)品進(jìn)入核電領(lǐng)域的重大突破。
5、我國控制閥發(fā)展趨勢
控制閥產(chǎn)品作為工業(yè)過(guò)程控制中的一種“消耗品”，其每年的新增需求及維修、更換用量都將隨我國工業(yè)的發(fā)展而逐年增加，尤以在天然氣、石油化工、電力、環(huán)保、煤化工、醫藥、冶金、造紙、樓宇、節能等產(chǎn)業(yè)中需求會(huì )有較大的增長(cháng)，市場(chǎng)空間廣闊。
未來(lái)工業(yè)過(guò)程控制的迅猛發(fā)展對控制閥的要求也越來(lái)越高，我國控制閥行業(yè)未來(lái)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將會(huì )進(jìn)一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化、網(wǎng)絡(luò )化。
隨著(zhù)國內新材料、熱處理等基礎工業(yè)水平的提高、企業(yè)不斷積累現場(chǎng)使用經(jīng)驗、進(jìn)一步完善和提高產(chǎn)品設計手段和先進(jìn)制造技術(shù)，將使我國控制閥行業(yè)的整體技術(shù)水平、制造工藝和產(chǎn)品可靠性有較大提高，將逐步縮短與國外技術(shù)的差距，有力推動(dòng)與提升國產(chǎn)化的步伐，國內企業(yè)市場(chǎng)前景呈現良好的發(fā)展趨勢，特別是一些有特色產(chǎn)品的企業(yè)，將會(huì )有一個(gè)更好的發(fā)展機遇。
未來(lái)我國控制閥企業(yè)的產(chǎn)品將逐漸從中低端水平進(jìn)入中高端水平，并且隨著(zhù)企業(yè)與國際間的合作與交流，將逐步優(yōu)化我國控制閥的產(chǎn)品結構與制造企業(yè)的結構，行業(yè)企業(yè)將從“同質(zhì)化”走向“差異化”，從提供“產(chǎn)品”走向提供“解決方案”，從提供完善的“售后服務(wù)”走向提供“損害預估和預測維護”，從“中國制造”進(jìn)入“中國創(chuàng )造”。同時(shí)多種體制與商業(yè)模式企業(yè)的共存和發(fā)展，將為我國自動(dòng)化儀表包括控制閥行業(yè)走向世界，參與國際間的技術(shù)交流和商業(yè)競爭打下基礎。
6、結束語(yǔ)
我國控制閥行業(yè)雖然近幾年發(fā)展迅速，制造水平與研發(fā)能力取得了長(cháng)足的進(jìn)步，在中低端市場(chǎng)優(yōu)勢明顯，但還需不斷努力，加大研發(fā)投入，增強產(chǎn)品創(chuàng )新能力，盡快占領(lǐng)中高端市場(chǎng)。
